Schreiners Büro - Anwenderforum

Hallo Herr Dinklage,
ich möchte in SB alle Belege (Angebote / AB´s / Rechnungen von Lieferanten, meine Skizzen und Zeichnungen und sonstige Unterlagen) ablegen.
Das geht alles und ist mir bekannt, über das Einfügen als Anhänge.
Dabei gehe ich so vor dass ich z.B. ein Lieferschein, den ich als Email im pdf-Format erhalten habe im Ordner des Kunden, in dem ich alle Dokumente sammle, speichere. Anschließend muss ich den Lieferschein, in SB wieder als Anhang lade.

Nun mein Vorschlag/Verbesserung:
Wäre es möglich den Kundenorder von SB überwachen zu lassen. Das heißt ich müsste in SB nur den Pfad und Name des Kundenordners angeben und dann würden alle Dokumente die im jeweiligen Ordner gespeichert werden, automatisch beim Kunden als Anhänge erscheinen.

Wäre das möglich ?

Mit frühlingshaften Grüßen
W. Schäuble

» Hallo Herr Dinklage,
» ich möchte in SB alle Belege (Angebote / AB´s / Rechnungen von Lieferanten,
» meine Skizzen und Zeichnungen und sonstige Unterlagen) ablegen.
» Das geht alles und ist mir bekannt, über das Einfügen als Anhänge.
» Dabei gehe ich so vor dass ich z.B. ein Lieferschein, den ich als Email im
» pdf-Format erhalten habe im Ordner des Kunden, in dem ich alle Dokumente
» sammle, speichere. Anschließend muss ich den Lieferschein, in SB wieder als
» Anhang lade.
»
» Nun mein Vorschlag/Verbesserung:
» Wäre es möglich den Kundenorder von SB überwachen zu lassen. Das heißt ich
» müsste in SB nur den Pfad und Name des Kundenordners angeben und dann
» würden alle Dokumente die im jeweiligen Ordner gespeichert werden,
» automatisch beim Kunden als Anhänge erscheinen.
»
» Wäre das möglich ?
»
» Mit frühlingshaften Grüßen
» W. Schäuble

....oder wie handhaben es die SB-Kollegen ??

Hallo Herr Schäuble,

vielen Dank für Ihren Beitrag.

Anhänge können in Schreiners Büro nicht nur den Kunden, sondern auch Lieferanten, Mitarbeitern, Aufträgen, Auftragspositionen bzw. -unterpositionen sowie Briefen zugeordnet werden. Zudem werden die Anhänge beim Upload sinnvollerweise mit einer kurzen Bezeichnung versehen.

Weiter kann Schreiners Büro nur innerhalb des Webservers auf Dateien zugreifen, ein Zugriff auf beliebige Ordner des Webservers bzw. der Arbeitsplätze ist nicht möglich, das ist das Sicherheitskonzept eines Webservers.

Insofern wird ein automatisches Überwachen eines Ordners mit der Zuordnung der Dateien nur schwierig zu realisieren sein.

Viele Grüsse
Hermann Dinklage

Hallo Herr Schäuble,

ja, eine Dokumenten-, Dateiverwaltung in SB wäre schön. Die Datei-Hochladefunktion ist mir zu viel Aufwand.

Wir verwenden ELO-Office. Ist halt noch mal eine Software mehr. Zudem eigentlich schon wieder fast zu komplex.

Zum Kunden oder Auftrag Pläne und Kundenbeschriebe, CAD-Dateien, Mails , Listen, Briefe Infos hinzufügen und danach auch suchen können, wäre schon toll. Wir machen es über ELO.

GR
Werner Heer