Schreiners Büro - Anwenderforum

Automatisches Setzen des Auftragsstatus

Einige Anwender von Schreiners Büro haben den Vorschlag gemacht, ob es nicht möglich sei, den Auftragsstatus automatisch zu setzen. Ich möchte eine hierzu eine Diskussion anregen, um hierfür eine möglichst praxisnahe Lösung erarbeiten zu können.

Der Auftragsstatus könnte wie folgt automatisch gesetzt werden:

Setzen des Auftragsstatus

Der neue Auftragsstatus wird nur "vorwärts" gesetzt: "Erteilt" wird bei Belegerzeugung der Auftragsbestätigung gesetzt, wenn der alte Auftragsstatus z.B. "Angeboten" ist. Der Auftragsstatus wird nicht "rückwärts" gesetzt: Wird (nochmals) ein Angebot erzeugt und der Auftragsstatus ist "Erteilt", wird der Auftragsstatus nicht auf "Angeboten" zurückgesetzt.

Prüfungen/Bedingungen

Alle Positionen = Normale und gesperrte Positionen

Beispiel bei 2 Teilrechnungen: Bei Teilrechnungen enthält die 1. Teilrechnung einen Teil der Positionen, die bei der Rechnungserstellung auf Positionsstatus "Berechnet" gesetzt werden. Bei der 2. Teilrechnung werden diese (schon berechneten) Positionen gesperrt und nur die noch nicht berechneten Positionen aufgeführt. Nach der Ausgabe der 2. Teilrechnung haben alle Positionen den Positionsstatus "Berechnet", sowohl die gesperrten Positionen der 1. Teilrechnung als auch die Positionen der 2. Teilrechnung.

Abrechenbare Positionen = Positionen mit Gesamtpreis

Positionen ohne Gesamtpreis (Textpositionen, Alternativpositionen usw.) werden nicht geprüft.

Das automatische setzen des Auftragsstatus wäre eine tolle Verbesserung, da es mühsam ist jesdesmal den Auftragsstatus von hand zu ändern.

Gruß G. J. Oschwald

Finde ich, genau so wie beschrieben, eine super Lösung, hat mir schon länger gefehlt.
Frage wäre nur, ob ich den Status denn manuell wieder verändern, sprich zurücksetzen kann, wenn ich das möchte. Das die Sache nur "aufwärts" von selber funktioniert und nicht automatisch zurückgesetzt wird, wie beschrieben, halte ich hingegen für sinnvollst!!!!!
Ansonsten: Prima, weiter so!

Hallo Hermann,

dem schließe ich mich an. Auch wir kommen ab und an in´s Schleudern, wenn wir vergessen haben den Status zu aktualisieren und dementsprechend "falsch" suchen.

Die Vorgehensweise, wie oben beschrieben, halte ich für sinnvoll.

Gruß Klaus-Hermann

» Frage wäre nur, ob ich den Status denn manuell wieder verändern, sprich
» zurücksetzen kann, wenn ich das möchte. Das die Sache nur "aufwärts" von
» selber funktioniert und nicht automatisch zurückgesetzt wird, wie
» beschrieben, halte ich hingegen für sinnvollst!!!!!


Der Status kann natürlich (wie bisher) von Hand gesetzt werden, d.h. das automatische Setzen wäre in jedem Falle eine zusätzliche Funktion.

Hallo Herr Dinklage, hallo an alle Leser,
das ist eine gute Idee!!

Habe zum Glück nette Kunden und die fragen nach, ob sie denn die Rechnung noch bekommen. Ursache: Mehrere Aufträge für diesen Kundenzum gleichen Zeitpunkt abzurechnen, dabei einen nicht berechnet. Später dann für alle Aufträge den Status auf "Berechnet" gesetzt und den Auftrag somit ohne Rechnung und Zahlung erledigt ;-)

Könnte mir vorstellen, das eine kurze Abfrage vor Weitersetzen des Auftragsstatuses sinnvoll wäre im Form von -->Weitersetzen Ja oder Nein, wobei
dann Ja vorgeschlagen ist und mit Enter oder Mausklick zu bestätigen wäre.
Damit könnte doch das Problem von Teillieferungen oder -abrechnungen gelöst werden?
Manuelles zurücksetzen sollte auch möglich bleiben.

Hallo Herr Dinklage,

das automatische "Status setzen" finde ich sehr gut !!
Ich möchte mich, den Aussagen der anderen Benutzer, voll und ganz anschließen .

MfG

W. Schäuble

Hallo Herr Dinklage,
wenn der Auftragsstatus mitwandern soll, dann ist die vorgeschlagenen Reihenfolge gut.
Ist es möglich dieses automatiche Verschieben mit einer Abfrage zu verbinden.

Viele Grüße
Herbert Müller

Hallo Herr Müller,

» Ist es möglich dieses automatiche Verschieben mit einer Abfrage zu
» verbinden.

Ziel ist, dass die "Automatik" den Status regelt und in Einzelfällen der Status natürlich manuell gesetzt/korrigiert werden kann.

Warum sollte eine zusätzliche Abfrage notwendig sein, an welche Fälle denken Sie?

Viele Grüsse
Hermann Dinklage

Hallo Herr Halscheidt,

» Könnte mir vorstellen, das eine kurze Abfrage vor Weitersetzen des
» Auftragsstatuses sinnvoll wäre im Form von -->Weitersetzen Ja oder Nein,
» wobei
» dann Ja vorgeschlagen ist und mit Enter oder Mausklick zu bestätigen
» wäre.
» Damit könnte doch das Problem von Teillieferungen oder -abrechnungen
» gelöst werden?
» Manuelles zurücksetzen sollte auch möglich bleiben.

auch hier die Frage, warum eine Abfrage notwendig sein soll. Teillieferungen bzw. -rechnungen sind vom Status her eigentlich eindeutig zu bestimmen, so dass ich m.E. keine Abfrage benötige, aber vielleicht übersehe ich was :-)

Viele Grüsse
Hermann Dinklage

»Hallo Herr Dinklage,

» Warum sollte eine zusätzliche Abfrage notwendig sein, an welche Fälle
» denken Sie?

wir haben relativ oft Aufträge bei denen mehrere Positionen schon vorab angeboten werden, ein Teil der Positionen noch nicht angeboten werden kann weil der noch Infomationen z.B über Preise oder noch Informationen vom Kunden fehlen. In diesen Fällen bleibt der Auftrag in dem vorhandenen Status.
Die gleichen Fälle haben wir bei Teilelieferungen und auch bei Teilrechnungen.
Aus diesem Grund wäre für mich eine Abfrage ideal.

Viele Grüße aus Roetgen
Herbert Müller

Hallo Herr Müller,

» wir haben relativ oft Aufträge bei denen mehrere Positionen schon vorab
» angeboten werden, ein Teil der Positionen noch nicht angeboten werden kann
» weil der noch Infomationen z.B über Preise oder noch Informationen vom
» Kunden fehlen. In diesen Fällen bleibt der Auftrag in dem vorhandenen
» Status.
» Die gleichen Fälle haben wir bei Teilelieferungen und auch bei
» Teilrechnungen.
» Aus diesem Grund wäre für mich eine Abfrage ideal.


dies sollte meines Erachtens nach auch ohne eine zusätzliche Abfrage zu realisieren sein:

Solange nicht alle abrechnungsfähigen Positionen den entsprechenden Status erreicht haben, wird der Status auch nicht weitergesetzt. Im Beispiel bedeutet das, das das Angebot einzelner Positionen nicht dazu führt, dass der Status "Angeboten" gesetzt wird. Erst wenn alle abrechnungsfähigen Positionen angeboten wurden, wird der Status "Angeboten" gesetzt.

Die gleiche Logik gilt auch für die anderen Stufen (Teillieferung, Teilrechnung).

Viele Grüsse
Hermann Dinklage

»Hallo Herr Dinklage
»
» Solange nicht alle abrechnungsfähigen Positionen den entsprechenden Status
» erreicht haben, wird der Status auch nicht weitergesetzt. Im Beispiel
» bedeutet das, das das Angebot einzelner Positionen nicht dazu führt, dass
» der Status "Angeboten" gesetzt wird. Erst wenn alle abrechnungsfähigen
» Positionen angeboten wurden, wird der Status "Angeboten" gesetzt.
»
» Die gleiche Logik gilt auch für die anderen Stufen (Teillieferung,
» Teilrechnung).
»
»
Mit diesem Ablauf finde ich das gut.

Viele Grüße
Herbert Müller

Hallo liebe Anwender,

die Funktion zum automatischen Setzen des Auftragsstatus ist im nächsten Update (September 2006) enthalten.

Danke nochmals für die Vorschläge und viele Grüsse
Hermann Dinklage

» Hallo liebe Anwender,
» die Funktion zum automatischen Setzen des Auftragsstatus ist im nächsten
» Update (September 2006) enthalten....

... und funktioniert prächtig.

Und wo wir schonmal so schön beim Automatisieren sind, kann man die Software nicht auch so einstellen, daß die dann auch gleich mit dem Status "Fertigung" das Fertigungsdatum bei der Belegerzeugung "Auftragskarte" automatisch setzt ?

Gruß Klaus-Hermann

Hallo Klaus-Hermann,

» Und wo wir schonmal so schön beim Automatisieren sind, kann man die
» Software nicht auch so einstellen, daß die dann auch gleich mit dem Status
» "Fertigung" das Fertigungsdatum bei der Belegerzeugung "Auftragskarte"
» automatisch setzt ?

wirklich automatisch? Möglich ist doch auch, dass die Fertigung in KW angegeben wird oder dass die AV-Unterlagen früher/später als der eigentliche "Fertigungstermin" ausgegeben werden.

Zum Diskutieren, stell die Anregung bitte in einen getrennten neuen Topic, hier geht es wahrscheinlich unter.

Viele Grüsse
Hermann