Schreiners Büro - Anwenderforum

Hallo Herr Dinklage,
hallo an alle Leser,

ich finde das Löschen der bezahlten Zahlaufträge sehr zeitaufwändig
-> jeden Auftrag anklicken, dann 2* löschen, dafür dann mit der Maus auch jedesmal quer über die ganze Seite (bin nicht so der Mausfreund, finde die Tastatur in vielen Fällen schneller). Gibt´s da eine bessere Lösung? Vielleicht in der Übersicht markieren und dann als Paket löschen?

Ähnlich ist das Wechseln des Zahlkontos. Da wir je nach Kontostand der Konten wechseln müssen, sind alle Lieferanten auf das gängigere Konto eingestellt.
Muss jetzt vom anderen Konto überwiesen werden, muss halt jeder angeklickt und geändert werden. Vielleicht gibt´s da auch eine andere Lösung?

Beste Grüße aus dem Westerwald

K-J Halscheidt

Hallo Herr Halscheidt,

vielen Dank für Ihre Anregungen.

» ich finde das Löschen der bezahlten Zahlaufträge sehr zeitaufwändig
» -> jeden Auftrag anklicken, dann 2* löschen, dafür dann mit der Maus auch
» jedesmal quer über die ganze Seite (bin nicht so der Mausfreund, finde die
» Tastatur in vielen Fällen schneller). Gibt´s da eine bessere Lösung?
» Vielleicht in der Übersicht markieren und dann als Paket löschen?
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Anders als im alten SB werden die Zahlungsaufträge schon bei Zahlung und nicht erst beim Löschen in die Statistik übernommen, so dass ein zeitnahes Löschen nicht zwingend nötig ist. Über die Filterung können zudem die gezahlten Zahlungsaufträge ausgeblendet werden. Für die Zukunft ist geplant, alte Zahlungsaufträge blockweise löschen zu können.

» Ähnlich ist das Wechseln des Zahlkontos. Da wir je nach Kontostand der
» Konten wechseln müssen, sind alle Lieferanten auf das gängigere Konto
» eingestellt.
» Muss jetzt vom anderen Konto überwiesen werden, muss halt jeder
» angeklickt und geändert werden. Vielleicht gibt´s da auch eine andere
» Lösung?
»

Dies ist der momentane Weg. Eine Alternative müsste ich näher untersuchen. Haben Sie bzw. ein anderer Anwender vielleicht einen Vorschlag, wie die Auswahl des Zahlkontos besser geschehen könnte? Es können ja mehrere Zahlkonten (z.B. 3-4 Konten) angelegt sein und die Auswahl müsste übersichtlich erfolgen.


Vielen Dank
und viele Grüße
Hermann Dinklage

Hallo Herr Halscheidt, hallo Herr Dinklage,

das Problem mit dem löschen der bezahlten Zahlaufträge sehe ich nicht so, diese werden bei mir, momentan, nicht gelöscht (vielleicht später einmal, ich weiß noch nicht). Die bezahlten, blende ich einfach mit dem Filter aus.
Wenn ich die Zahlaufträge nicht lösche, kann ich später die Statistik aufrufen und sehe, mit welchem Lieferanten ich wieviel Umsatz gemacht habe.

Natürlich wäre es von Vorteil, die "gesperrten" oder "normalen" Zahlaufträge, blockweise löschen zu können.
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» » Ähnlich ist das Wechseln des Zahlkontos. Da wir je nach Kontostand der
» » Konten wechseln müssen, sind alle Lieferanten auf das gängigere Konto
» » eingestellt.
» » Muss jetzt vom anderen Konto überwiesen werden, muss halt jeder
» » angeklickt und geändert werden. Vielleicht gibt´s da auch eine andere
» » Lösung?

SORRY dieses Problem verstehe ich nicht 8-))
Ich kann doch in der Übersicht der Zahlkonten mehrere Häckchen setzen, nach anklicken des "€-Buttons" (bezahlen), öffnes sich ein Fenster in dem ich meine, in den Stammdaten angelegten Bankkonten, auswählen kann. Mit diesem Bankkonto bezahle ich dann, die ausgewählten Zahlaufträge.

..... oder wo habe ich das Brett vor dem Kopf. grins


Mfg
W. Schäuble

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» Anders als im alten SB werden die Zahlungsaufträge schon bei Zahlung und
» nicht erst beim Löschen in die Statistik übernommen, so dass ein zeitnahes
» Löschen nicht zwingend nötig ist. Über die Filterung können zudem die
» gezahlten Zahlungsaufträge ausgeblendet werden. Für die Zukunft ist
» geplant, alte Zahlungsaufträge blockweise löschen zu können.
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»Das ist richtig, mein Problem entsteht nur dann, wenn die wiederkehrenden Zahlaufträge nicht erscheinen und ich Sie dann vergesse... weil nicht gelöscht! Das mit der Filterung ist ok, nutze diese Funktion auch.
Weiss nicht genau, wie Kollegen die wiederkehrenden Aufträge eingeben (VWL, Versicherungen und so ein Kram)? Ähnlich ist es ja auch mit den Löhnen.
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» Dies ist der momentane Weg. Eine Alternative müsste ich näher
» untersuchen. Haben Sie bzw. ein anderer Anwender vielleicht einen
» Vorschlag, wie die Auswahl des Zahlkontos besser geschehen könnte? Es
» können ja mehrere Zahlkonten (z.B. 3-4 Konten) angelegt sein und die
» Auswahl müsste übersichtlich erfolgen.

Vorschlag:
Wenn die zu zahlenden Einträge markiert sind und ich zur Zahlung weitergehe, könnte erscheinen : von Konto --> mit der Bedeutung, das alle markierten von diesem Konto bezahlt werden. Weiss allerdings nicht, ob dies umzusetzen ist.
Damit würde der Eintrag "Zahlkonto" bedeutungslos.
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»Gruß aus Flammersfeld

K-J Halscheidt

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» SORRY dieses Problem verstehe ich nicht 8-))
» Ich kann doch in der Übersicht der Zahlkonten mehrere Häckchen setzen,
» nach anklicken des "€-Buttons" (bezahlen), öffnes sich ein Fenster in dem
» ich meine, in den Stammdaten angelegten Bankkonten, auswählen kann. Mit
» diesem Bankkonto bezahle ich dann, die ausgewählten Zahlaufträge.
»
» ..... oder wo habe ich das Brett vor dem Kopf. grins
»
»
» Mfg
» W. Schäuble

Hallo Herr Schäuble,

Bretter sind ja unser Metier, die kann man bearbeiten :-)

Wenn Sie auf bezahlen gehen, erscheinen zu dem ausgewählten Zahlkonto auch nur die Zahlaufträge, die dieses Konto angegeben haben.
Stellen Sie jetzt fest: Pardon, auf diesem Konto gibt´s gerade keine Knete ich will von einem anderen bezahlen.... dann geht´s los. Probieren Sie´s mal.


Hölzerne Grüße aus dem Westerwald

K-J Halscheidt

Hallo Herr Halscheidt,

» Vorschlag:
» Wenn die zu zahlenden Einträge markiert sind und ich zur Zahlung
» weitergehe, könnte erscheinen : von Konto --> mit der Bedeutung, das alle
» markierten von diesem Konto bezahlt werden. Weiss allerdings nicht, ob
» dies umzusetzen ist.
» Damit würde der Eintrag "Zahlkonto" bedeutungslos.


machbar wäre das m.E. schon, wenn dies auch eine andere Logik hat. Den Lösungsansatz sollte man in jedem Falle mal zur Diskussion stellen.

Viele Grüße
Hermann Dinklage

Hallo, Herr Dinklage,

zum Problem der Zahl-Aufträge wäre mein Vorschlag:

1.) daß man diese blockweise löschen kann.

2.) die Eingabe des "Bezahl-Standardkontos" beim jeweiligen Lieferanten entfällt. Dafür eine Abfrage bei jedem Zahlauftrag, von welchem Konto man bezahlen möchte (Auswahlmöglichkeit der, in den Stammdaten, angelegten Konten).

3.)
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» Anders als im alten SB werden die Zahlungsaufträge schon bei Zahlung und
» nicht erst beim Löschen in die Statistik übernommen, so dass ein zeitnahes
» Löschen nicht zwingend nötig ist. Über die Filterung können zudem die
» gezahlten Zahlungsaufträge ausgeblendet werden. Für die Zukunft ist
» geplant, alte Zahlungsaufträge blockweise löschen zu können.
»
zu obiger Aussage, mein Vorschlag / Bitte, besteht die Möglichkeit die Wiedervorlage eines Zahlauftrages (monatl., viertel-, halb-, jährlich) nicht erst beim Löschen, sondern schon beim Bezahlen ausgeführt wird.

Das Löschen eines Bezahl-Auftrages, damit die Wiedervorlage geschieht, gefällt mir (rein gefühlsmäßig) nicht. Auch das Löschen irgendwelcher anderer Eingaben oder gemachten Vorgängen, sofort nach der Ausführung gefällt mir nicht.

====> WEG ist WEG und kann nicht mehr kontrolliert, bearbeitet, usw., werden.

Mit freundlichen Grüßen und einem guten Rutsch in neue Jahr

W. Schäuble

Hallo Herr Schäuble,

vielen Dank für Ihren Diskussionsbeitrag und Ihre Anregungen/Vorschläge.

Mal sehen, ob noch weitere Vorschläge kommen.

Ich wünsche Ihnen und allen anderen Anwendern einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Viele Grüße
Hermann Dinklage

Hallo, Herr Dinklage,

zum Forums-Diskussionspunkt der "Zahl-Aufträge" möchte ich noch einmal nachhacken, besonders nachfolgender Punkt sollte noch einmal überdacht werden.

» ....... , mein Vorschlag / Bitte, besteht die Möglichkeit die
» Wiedervorlage eines Zahlauftrages (monatl., viertel-, halb-, jährlich)
» nicht erst beim Löschen, sondern schon beim Bezahlen ausgeführt wird.


Meine Überlegung:
Die Generierung eines neuen Datensatzes, bei einer wiederholenden Zahlungsweise sollte schon nach der Bezahlung erfolgen (nicht erst nach dem Löschen).
Beim Bezahlen der OP gehe ich folgendermaßen vor: ich ändere im Datensatz die Einstellung daß ich mit Skonto bezahlen möchte. Gehe dann zurück in die Liste der OP´s und setze das Häckchen bei den Rechnungen die ich nun bezahlen möchte, gehe zum "€-Button" und wähle anschließend das Zahlkonto, ob als Scheck / Überweisung bezahlt wird oder nur auf bezahlt gesetzt werden soll. Anschließend drücke ich "OK" und die Rechnungen sind bezahlt und erscheinen nun nicht mehr in meiner OP-Liste (Filter auf "offene").

SORRY, aber ich bin faul und frage mich jetzt, warum soll ich den Filter auf "bezahlte" ändern und meine bezahlen Rechnungen jetzt manuell löschen, damit mir die Rechnungen mit wiederholender Bezahlung, wieder generiert werden ??

Jetzt würde es Sinn machen, wie schon einmal angesprochen, man könnte eine "Sammellöschung" machen.

MfG
W. Schäuble

Hallo Herr Schäuble,

vielen Dank für Ihren Beitrag.

» Meine Überlegung:
» Die Generierung eines neuen Datensatzes, bei einer wiederholenden
» Zahlungsweise sollte schon nach der Bezahlung erfolgen (nicht erst nach
» dem Löschen).
»
» Beim Bezahlen der OP gehe ich folgendermaßen vor: ich ändere im Datensatz
» die Einstellung daß ich mit Skonto bezahlen möchte. Gehe dann zurück in
» die Liste der OP´s und setze das Häckchen bei den Rechnungen die ich nun
» bezahlen möchte, gehe zum "€-Button" und wähle anschließend das Zahlkonto,
» ob als Scheck / Überweisung bezahlt wird oder nur auf bezahlt gesetzt
» werden soll. Anschließend drücke ich "OK" und die Rechnungen sind bezahlt
» und erscheinen nun nicht mehr in meiner OP-Liste (Filter auf "offene").
»
» SORRY, aber ich bin faul und frage mich jetzt, warum soll ich den Filter
» auf "bezahlte" ändern und meine bezahlen Rechnungen jetzt manuell löschen,
» damit mir die Rechnungen mit wiederholender Bezahlung, wieder generiert
» werden ??

grundsätzlich ist es so vorgesehen, dass die bezahlten offenen Posten nach der Erledigung (Abgleich mit dem Kontoauszug) jeweils gelöscht werden können und hierbei sich bei den Wiedervorlagen ein neuer offener Posten automatisch mit neuem Datum wiedervorlegt. Das Verhalten ist eindeutig, da die Löschung nicht rückgängig gemacht werden kann. Würde schon bei Eintragung des Zahldatums ein neuer offener Posten generiert, was passiert dann beim manuellen Korrigieren/Löschen/Neueintragen des Zahldatums? Das wird dann verwirrend.

Wenn Sie die Posten nicht löschen, sondern beibehalten wollen, funktioniert die Wiedervorlage so nicht. Hier helfen dann nur Kopien des einzelnen Postens ohne Wiedervorlage, die Sie z.B. zum Jahresanfang für das laufende Jahr einrichten.

Es ist geplant, die Lieferantenstatistik weiter zu detaillieren, so dass ggf. einzelne Posten nachgesehen werden können. Dies hat aber bisher keine grosse Priorität.

Viele Grüsse
Hermann Dinklage