Schreiners Büro - Anwenderforum

Hallo Herr Dinklage,

bei den Rechnungen wird derzeit ein gewährter Rabatt nicht extra ausgewiesen, sondern in der Summe gleich abgezogen und nur als rabattierte Summe ausgewiesen.
Ich hatte nun schon ein paar Kunden, die das nicht überrissen haben, und den Rabatt nochmal abgezogen haben.
Wäre es nicht möglich, eine Summe aller Positionen zu bilden, dann den gewährten Rabatt als Summe auszuweisen und dann die rabattierte Summe anzugeben?
Dann würden solche Missverständnisse nicht entstehen und würde viel Mühe ersparen, den in Abzug gebrachten Rabatt wieder zurückzufordern.

Viele Grüße
Stefan Juglreiter

Hallo Herr Juglreiter,

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» bei den Rechnungen wird derzeit ein gewährter Rabatt nicht extra
» ausgewiesen, sondern in der Summe gleich abgezogen und nur als rabattierte
» Summe ausgewiesen.
» Ich hatte nun schon ein paar Kunden, die das nicht überrissen haben, und
» den Rabatt nochmal abgezogen haben.
» Wäre es nicht möglich, eine Summe aller Positionen zu bilden, dann den
» gewährten Rabatt als Summe auszuweisen und dann die rabattierte Summe
» anzugeben?
» Dann würden solche Missverständnisse nicht entstehen und würde viel Mühe
» ersparen, den in Abzug gebrachten Rabatt wieder zurückzufordern.


das verstehe ich nicht ganz, bei einer Rechnung wird zunächst die Summe aller Positionen als Rechnungssumme in einer Zeile ausgeweisen, danach wird der Rabatt errechnet und in einer neuen Zeile als Abzug ausgeweisen und danach wird der Rechnungsbetrag abzüglich Rabatt ausgeweisen/dargestellt.

Schematisches Beispiel:

Nettobetrag.....................................................168,00 EUR
Rabatt 5,00 %.............................................. ./. 8,40 EUR
Nettobetrag ./. Rabatt..........................................156,90 EUR

Viele Grüsse
Hermann Dinklage

» Hallo Herr Juglreiter,
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» » bei den Rechnungen wird derzeit ein gewährter Rabatt nicht extra
» » ausgewiesen, sondern in der Summe gleich abgezogen und nur als
» rabattierte
» » Summe ausgewiesen.
» » Ich hatte nun schon ein paar Kunden, die das nicht überrissen haben,
» und
» » den Rabatt nochmal abgezogen haben.
» » Wäre es nicht möglich, eine Summe aller Positionen zu bilden, dann den
» » gewährten Rabatt als Summe auszuweisen und dann die rabattierte Summe
» » anzugeben?
» » Dann würden solche Missverständnisse nicht entstehen und würde viel
» Mühe
» » ersparen, den in Abzug gebrachten Rabatt wieder zurückzufordern.
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» das verstehe ich nicht ganz, bei einer Rechnung wird zunächst die Summe
» aller Positionen als Rechnungssumme in einer Zeile ausgeweisen, danach
» wird der Rabatt errechnet und in einer neuen Zeile als Abzug ausgeweisen
» und danach wird der Rechnungsbetrag abzüglich Rabatt
» ausgeweisen/dargestellt.
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» Schematisches Beispiel:
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» Nettobetrag.....................................................168,00
» EUR
» Rabatt 5,00 %.............................................. ./. 8,40
» EUR
» Nettobetrag ./. Rabatt..........................................156,90
» EUR
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» Viele Grüsse
» Hermann Dinklage



Hallo Herr Dinklage,

so sollte es sein, doch bei mir schaut´s anders aus. Ich schicke Ihnen mal die Rechnung schnell per Mail, die ich gerade geschrieben habe, dann sehen Sie, was ich meine.

Hallo Herr Juglreiter,

danke, jetzt ist alles klar. Bei einer Zahlungsanforderung bzw. Akonto-Rechnung spielt die Höhe des unten aufgeführten Anforderungsbetrags die Rolle und nicht die eventuell oben zusätzlich aufgeführte Auftragssumme (ggf. abzüglich Rabatt). Insofern sieht der Aufbau hier auch anders aus, als bei einer (Schluss-) Rechnung. Der Anforderungsbetrag wird ja klipp und klar ausgeweisen, und dieser ist dann von Kunden zu zahlen. Der Beleg ist aus meiner Sicht eindeutig, aber vielleicht gibts hier ja noch die eine oder andere Anmerkung von anderen Anwendern.

Schönes Wochenende und
viele Grüsse
Hermann Dinklage

Hallo Herr Juglreiter,
Hallo Herr Dinklage,


» danke, jetzt ist alles klar. Bei einer Zahlungsanforderung bzw.
» Akonto-Rechnung spielt die Höhe des unten aufgeführten Anforderungsbetrags
» die Rolle und nicht die eventuell oben zusätzlich aufgeführte Auftragssumme
» (ggf. abzüglich Rabatt). Insofern sieht der Aufbau hier auch anders aus,
» als bei einer (Schluss-) Rechnung. Der Anforderungsbetrag wird ja klipp
» und klar ausgeweisen, und dieser ist dann von Kunden zu zahlen. Der Beleg
» ist aus meiner Sicht eindeutig, aber vielleicht gibts hier ja noch die
» eine oder andere Anmerkung von anderen Anwendern.


Die Rechnungsstellung ist eigenlich sehr eindeutig.
Das Problem liegt darin, dass den Kunden oft nicht klar ist, dass Rabbat oder Skonto auf einer Zwischenrechnung nicht berücksichtigt werden und es einfach abziehen. Dies bedingt dann immer unnötige Korrekturen der Zahlungsanforderung.

Wir schreiben deshalb immer auf Aconto-Forderungen den Satz, dass dieser Betrag ohne Abzug zu zahlen ist und das Rabatt oder Skonto bei der Schlussrechnung auf die gesamte Summe berücksichtigt werden. So weis der Kunde, dass es nicht vergessen ist. Mit dieser Lösung haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Man kann sich ja ein geschickte Formulierung überlegen und dann direkt in den Nachtext der Formulare einpflegen

Viele Grüße
aus Roetgen (sonnig wahrscheinlich 25°)

Herbert Müller