Schreiners Büro - Anwenderforum

Kundenakte/Kundenfilter

An verschiedenen Stellen ist im Handbuch von der sogenannten "Kundenakte" die Rede. Diese News soll erklären, was damit gemeint ist und wie man mit der Kundenakte arbeitet.

Wenn Sie mit Schreiners Büro arbeiten, gehen Sie über die personenbezogen Menüpunkte "Kunden", "Lieferanten" oder "Mitarbeiter" in die einzelnen Programmbereiche.

Wollen Sie sich z.B. alle Aufträge mit Status "Fertigung" ansehen, klicken Sie den entsprechenden Menüpunkt "Aufträge" an und stellen den Filter für den Status entsprechend ein. Hierbei spielt der einzelene Kunde eine untergeordnete Rolle.

Wollen Sie sich alle Aufträge, Offene Posten, Briefe usw. eines einzelnen Kunden ansehen, um sich z.B. einen Überblick über dessen Vorgänge zu verschaffen, verfügt Schreiners Büro über den Kundenfilter, der diese Aufgabe erfüllt.

Aufruf der Kundenakte über den Kunden

Sie klicken einen Kunden in der Kundenübersicht an und die erste Kundenseite (Kurzname, Anschrift, Telefon usw.) wird angezeigt. Klicken Sie jetzt auf Aufträge, Offene Posten oder Briefe, werden nur die Vorgänge des Kunden angezeigt. Sie nutzen jetzt die Kundenakte, der Kundenfilter ist eingeschaltet.

Aufruf der Kundenakte über Aufträge, Offene Posten, Briefe usw.

In der jeweiligen Übersicht können Sie direkt den Kundennamen anklicken. Hierbei wird der Kundenfilter eingeschaltet und Sie befinden sich damit in der Kundenakte.

Ausschalten des Kundenfilters

Sie können den Kundenfilter wieder ausschalten, wenn Sie in der Kopfzeile der Übersicht aller Aufträge, Offene Posten, Briefe usw. beim angezeigten Kunden auf "Alle" klicken.