Board-AnsichtLimit für Kunden eingeben (Entwicklung/Vorschläge)
Hallo Herr Schneider,
» Wir bewerten unsere Kunden mit einem Limit bis zu dem die offenen
» Forderungen anwachsen dürfen.
»
» Es wäre schön wenn wir dieses Limit in der Kundenakte hinterlegen könnten
» und eine Meldung ausgegeben würde falls der Kunde dieses Limit erreicht
» oder überschritten hat. Idealerweise schon bei der Angebotserstellung.
»
» Ist eine solche Funktion in Schreiners Büro möglich?
vielen Dank für Ihren Vorschlag.
Es besteht nur die Möglichkeit, das Limit in den Kundenbemerkungen oder als Notiz abzulegen und vor Erstellung eines Angebots bzw. einer Rechnung kurz einen Blick in die offenen Posten (Kundenakte) zu werfen, um zu entscheiden, ob der Kunde noch "im Limit" liegt.
Eine Automatisierung wäre technisch realisierbar, setzt jedoch voraus, dass die offenen Posten bzw. Zahlungen immer aktuell sind.
Viele Grüsse
Hermann Dinklage
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