Board-AnsichtLimit für Kunden eingeben (Entwicklung/Vorschläge)
» Hallo Herr Schneider,
»
» » Wir bewerten unsere Kunden mit einem Limit bis zu dem die offenen
» » Forderungen anwachsen dürfen.
» »
» » Es wäre schön wenn wir dieses Limit in der Kundenakte hinterlegen
» könnten
» » und eine Meldung ausgegeben würde falls der Kunde dieses Limit erreicht
» » oder überschritten hat. Idealerweise schon bei der Angebotserstellung.
» »
» » Ist eine solche Funktion in Schreiners Büro möglich?
»
» vielen Dank für Ihren Vorschlag.
»
» Es besteht nur die Möglichkeit, das Limit in den Kundenbemerkungen oder
» als Notiz abzulegen und vor Erstellung eines Angebots bzw. einer Rechnung
» kurz einen Blick in die offenen Posten (Kundenakte) zu werfen, um zu
» entscheiden, ob der Kunde noch "im Limit" liegt.
»
» Eine Automatisierung wäre technisch realisierbar, setzt jedoch voraus,
» dass die offenen Posten bzw. Zahlungen immer aktuell sind.
»
» Viele Grüsse
» Hermann Dinklage
Hallo Herr Dinklage,
zur Aktualtität der offenen Posten. Sie sind immer so aktuell wie ich sie nachhalte. Es ist dabei egal ob ich den Stand der offen Posten per Hand nachsehe oder bei der Angebotserstellung angezeigt bekomme.
Mir käme es nur darauf an das beim Kunden hinterlegte Limit und die noch offenen Forderungen bei Anlage des Auftrags/Kalkulation angezeigt zu bekommen und eventuell ein Warnsignal (z.B. rot hinterlegtes Limit ) bei Überschreitung des Limits.
Die Prüfung ob das Limit überschirtten ist kann entfallen falls der Programmieraufwand dafür zu groß sein sollte.
Falls jemand diese Funktion nicht nutzen will sollte Sie abschaltbar sein.
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